אחד התכנונים החשובים שלנו במשרד הוא נושא המיסוי, אנחנו מכוונים את השכירים, עצמאים ובעלי שליטה מדי שנה לבצע פעולות שיכולות למקסם את הטבות המס בתחום הפנסיוני, פיננסי וביטוחי.
כחלק מהתכנון מדי סוף שנה אנו פונים לרו"ח ויועצי מס של העצמאים ובעלי שליטה לבדיקת הסכומים לפקדה לפנסיה וקה"ש לאותה שנת מס בהתאם להכנסות של הלקוח ולצורך מיצוי הטבות המס.
לאחר קבלת הנתונים מהרו"ח אנו מבצעים בדיקה מול הקופות של כל לקוח כמה הופקד עד כה ונעדכן את הלקוח בסכום ההשלמה כדי להגיע להפקדה המקסימלית.
לאחר העברת התשלום, אנו דואגים לשיוך ההפקדות באותה שנת מס.
כמוכן מדי שנה נעביר ישירות לרו"ח שיבקשו את אישורי מס והצהרות הון של הלקוחות.