"Goals" הינו משרד בוטיק שעוסק בתכנון פנסיוני, פיננסי וביטוחי. המשרד הוקם על ידי יעל כהן קדוש מתכננת פיננסית מוסמכת של FPSB -המועצה הבינלאומית לתכנון פיננסי, ובעלת רישיון סוכן פנסיוני מ-2006.
המשרד עצמאי ואינו כפוף או תלוי לאף יצרן או חברת ביטוח, ועובד עם כל חברות הביטוח הגדולות, גופי השקעות המובילים וקרנות הפנסיה בישראל.
השירותים שלנו כוללים:
- תכנון פנסיוני
- תכנון פרישה
- הלוואות מקרנות
- שירות סוף שנה לעצמאים ובעלי שליטה
- איתור כספים וביטוחים של קרוב שנפטר
בין לקוחותינו: עצמאים, בעלי שליטה ושכירים בסקטורים של "רפואה, סגל האקדמי של אוניברסיטאות ומכללות והייטק".
ינואר 2026
ינואר הוא חודש של "התחלות חדשות" –
הרגע שבו, בין היתר, מתפנה מקום לתכנון אסטרטגי ומבוסס נתונים לשנה שבפתח.
בגיליון זה בחרנו בשלוש נקודות מבט קריטיות שיעזרו לכם לנווט בביטחון ולשמור על החוסן המשפחתי:
להקדים את השוק: למה ינואר הוא החודש החשוב בשנה?
דור הסנדוויץ' 2.0: ניהול עושר בלחץ כפול
סיכום 2025 ומדריך התקרות: המצפן הפיננסי שלכם
אנו כאן כדי לעזור לכם לחבר את הנקודות לאסטרטגיה ברורה,
שתעניק לכם שקט נפשי היום וביטחון כלכלי מחר.
לסקירה המלאה של חודש ינואר לחצו כאן
לשירותכם בכל עת ושעה.
ממני ומצוות המשרד.
